中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。...
未来，纽约，年轻巨富埃里克·帕克（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）坐在豪华轿车里，在保镖贴身保护下，前去从小就熟悉的那家理发店。一路上，他遇到形形色色的人，各种怪异的事：他的年轻妻子爱丽丝（莎拉·加顿 Sarah Gadon 饰）与他若即若离，只能在路上偶遇；一位中年女人（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）前来和他做爱然后告知他艺术品信息；人民币持续升值令他眼睁睁看着财产损失，车窗外的曼哈顿逐渐陷入一场暴乱，还有人在追踪他，似乎想要杀死他。攻击从一个蛋糕上升到子弹，空气中的一切充满恐慌和末世感，如期抵达理发店的帕克也想知道这混乱的一天该如何结束……...
